Avec le développement du numérique, les processus de gestion sont de plus en plus digitalisés. Le domaine de la gestion du patrimoine n’échappe pas à cette transformation digitale. Il existe en effet de nombreux logiciels dédiés à la gestion de patrimoine. Parmi ces différents outils disponibles sur le marché, il est difficile de faire un choix. Je vous présente dans cet article les principaux critères dont vous devez tenir compte pour choisir un logiciel de gestion du patrimoine.
Logiciel de gestion du patrimoine : pour qui ?
Un logiciel de gestion du patrimoine est un outil numérique qui vous aide à gérer vos divers actifs. Il peut s’agir des biens immobiliers, des biens mobiliers ou des placements financiers. Pour assurer une gestion efficace, le logiciel de gestion du patrimoine recense l’ensemble de vos actifs et les analyse progressivement. Cet outil vous permet également de bien suivre vos passifs.
Les logiciels de gestion du patrimoine sont très utiles pour les collectivités. Elles peuvent utiliser ces outils pour référencer et gérer correctement leurs biens. Les établissements publics et privés peuvent également se servir d’un logiciel de gestion de patrimoine pour gérer leurs biens, leurs travaux, leurs stocks et leurs dettes. Les conseillers en gestion de patrimoine utilisent ces outils pour améliorer l’efficacité de leur service pour les particuliers.
Les avantages d’opter pour un logiciel de gestion du patrimoine
Les logiciels de gestion du patrimoine offrent de nombreux avantages aux utilisateurs. Ils vous permettent principalement de simplifier les nombreuses tâches liées à la gestion de votre patrimoine. Avec un logiciel de gestion du patrimoine, vous disposez d’une bonne base d’informations sur vos biens. Vous pouvez enregistrer sur ce logiciel toutes vos ressources et effectuer sans grande difficulté leur suivi réglementaire et documentaire.
Contrairement aux tableaux Excel, les logiciels de gestion du patrimoine vous permettent d’effectuer automatiquement la mise à jour de votre base de données. Ces outils établissent également des tableaux de bord pour faciliter l’analyse de l’évolution de votre patrimoine.
Utiliser un logiciel permet de centraliser la gestion du patrimoine. Cet outil permet en effet de gérer en un seul espace l’ensemble des actifs. Que ce soient les biens immobiliers, les équipements, les espaces verts, les monuments historiques ou encore les véhicules, les collectivités peuvent gérer tout leur patrimoine sur ce type de logiciel. De plus, cet outil permet d’avoir des informations financières fiables pour une meilleure gestion du patrimoine. Il vous aide à effectuer les recouvrements de loyers, à mieux contrôler les dépenses engagées pour les différents travaux ou les factures. Avec ses nombreux avantages, le logiciel de gestion du patrimoine représente un précieux outil de développement pour les collectivités et les établissements publics ou privés.
Les fonctionnalités à rechercher
Il existe de nombreux logiciels dédiés à la gestion de patrimoine. Pour choisir un logiciel parmi les nombreuses solutions proposées par les éditeurs, vous devez principalement tenir compte des fonctionnalités de l’outil.
Un bon logiciel de gestion du patrimoine doit vous permettre d’ajouter et de suivre tous les types d’actifs. Les logiciels dotés d’un générateur d’écran pour la modélisation des actifs sont très pratiques d’utilisation. Les fonctionnalités de gestion administrative des biens sont très importantes. Elles vous permettent de définir et d’entreprendre les démarches administratives nécessaires pour la gestion de vos biens. Un bon logiciel de gestion du patrimoine doit également intégrer une fonctionnalité de gestion documentaire avec des options de classement et de recherche thématique.
Les meilleurs logiciels disponibles sur le marché proposent des options de gestion de la conformité à la réglementation. Ces fonctionnalités vous permettent de respecter les règles de construction ainsi que les normes de sécurité et d’hygiène. Les options de gestion de contrats sont très intéressantes pour n’importe quel établissement. Certains logiciels peuvent même vous alerter automatiquement en cas d’événements liés à vos contrats. Enfin, un bon logiciel de gestion du patrimoine doit intégrer des fonctionnalités d’aide à la décision. Ces dernières vous permettent de maîtriser vos dépenses et d’optimiser vos investissements.
Choisissez un logiciel sécurisé et facile à prendre en main
En dehors des fonctionnalités de l’outil, vous devez vérifier d’autres paramètres pour choisir un logiciel de gestion du patrimoine. Pour gérer votre patrimoine, je vous conseille de choisir un logiciel simple et facile à prendre en main. Cet outil doit être intuitif et garantir une bonne expérience utilisateur.
Si vous souhaitez avoir accès aux données relatives à votre patrimoine pendant vos déplacements, optez pour des logiciels mobiles. Avec ces types de logiciels, vous pouvez réaliser une multitude d’opérations à distance en vous connectant sur votre smartphone. Certains de ces outils peuvent même être utilisés sans réseau.
Avant de choisir un logiciel de gestion du patrimoine, assurez-vous que l’outil garantit la protection des données personnelles. L’utilisation de cet outil implique en effet l’accès à des données importantes sur votre patrimoine. Pour éviter les cas de fraude, vous devez porter une attention particulière aux mesures de protection des données mises en place par l’éditeur du logiciel. Rendez-vous sur le site de l’éditeur et consultez les avis des utilisateurs pour être sûr que vous avez affaire à un fournisseur sérieux.
